Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ИТ-рынок в России. Главные цифры года

15.08.2008

По предварительным оценкам IDC, объем российского ИТ-рынка по итогам 2007 года составил $16 млрд. при росте 18% к предыдущему году. Министерство информационных технологий и связи РФ оценивает продажи на рынке ИТ в $17,6 млрд. По данным министерства, это на 24,5% больше, чем в 2006 году.

Совокупные показатели объема ИТ-рынка складываются из продаж компьютерного и сетевого оборудования, программного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг. По предварительным данным 2007 года структура затрат в отрасли может быть представлена следующим образом: компьютерное оборудование — 51,3% ($8,16 млрд), сетевое оборудование — 13,4% ($2,14 млрд), ИТ-услуги — 23,6% ($3,7 млрд), программное обеспечение — 11,7% ($1,87 млрд).

Структура ИТ-рынка России по сегментам: растут доли услуг и ПО

2007 г.

2006 г.

Источник: CNews Analytics, 2008

В последние годы аналитики констатировали замедление российского рынка ИТ. Отрасль, почти удовлетворившая так называемый отложенный спрос экономики на высокотехнологичные решения, казалось, движется к стагнации. Однако, судя по всему, на смену прежнему драйверу роста приходит новый. Наблюдаемая динамика в секторе ИТ-услуг подразумевает не только коренной перелом в будущей структуре российского ИТ-рынка, но также перелом тренда в сторону увеличения общих темпов роста.

Динамика совокупных затрат на ИТ по категориям, млрд долл.

* 2007 г. — предварительная оценка

Источник: CNews Analytics, 2008

Отмечаемое торможение можно объяснить целым рядом факторов. Во-первых, уже несколько лет в России снижаются темпы роста ВВП. ИТ-индустрия, будучи сервисной отраслью экономики, лишь следует здесь за данной тенденцией. Во-вторых, модель рынка, когда предприятия строят свою ИТ-инфраструктуру с нуля, приемлемая на момент существования ярко выраженного отложенного спроса, практически исчерпала себя. Новых же, реальных стимулов для развития ИТ в России, в связи с доминированием неравных условий конкуренции, пока не появилось. В-третьих, избыток нефтедолларов дает возможность российским заказчикам вместо внедрения аутсорсинговых схем, повышающих конкурентоспособность предприятия (а значит, вместо инвестиций во внешние ИТ-услуги), увеличивать расходы на собственный ИТ-персонал и прочие статьи операционных затрат.

Динамика доли затрат на ИТ по категориям, %

* 2007 г. — предварительная оценка

Источник: CNews Analytics

Интересно также рассмотреть изменение вклада различных направлений ИТ в общую динамику темпов роста. В данном случае будет видно, что в 2007 г., впервые с 2003 года, вклад от затрат на собственный ИТ-персонал в темпы роста ИТ-рынка начал снижаться, а вклад от затрат на внешние услуги — наоборот, повышаться.

Возможная причина здесь видятся в том, что на смену практически удовлетворенному отложенному спросу приходит новый драйвер рынка. В России развиваются вертикальные отрасли, в которых ИТ уже не просто стандартная затрата (как мебель, оргтехника, средства связи, и т.п.), а инструмент достижения конкурентных преимуществ компаний. Это и бизнес операторов сотовой связи, и провайдеров доступа в интернет, и банковский, и медийный бизнес, и др.

Вклад различных направлений ИТ в общую динамику темпов роста

Источник: IDC, CNews Analytics, 2008

Не стоит забывать, что содержание собственного ИТ-персонала становится все более накладным. Зарплаты сотрудникам в отрасли постоянно растут, при том что показатель выработки в лучшем случае не изменяется (или же снижается). Параллельно высокими темпами идет усложнение программно-аппаратной базы, используемой потребителями ИТ. Это вынуждает прибегать к помощи внешних поставщиков услуг, причем не только при вводе систем в эксплуатацию, но и при их последующей поддержке и обслуживании.

Важной тенденцией рынка ИТ в России стала консолидация игроков. В 2007 году в зафиксировано 10 крупных, по меркам отечественной отрасли, сделок по слиянию и поглощению.

Несмотря на быстрый рост ИТ-индустрии в России, ее вклад в ВВП остается скромным. С 2003 г. доля отрасли в ВВП сокращается. Причина в данном случае не в деградации ИТ-сектора, а в высокой динамике сырьевого ВВП, связанного с рекордным ростом цен на нефть.

Валовая добавленная стоимость, вырабатываемая ИТ-индустрией, как % от ВВП

Источник: Росстат, 2008

Динамика роста рынка ИТ по направлениям, %

Источник: CNews Analytics, IDC, «Линэкс», 2008

Затраты на ИТ компаний и организаций (без учета физлиц)

По итогам 2007 года самой большой статьей расходов предприятий, как и в прошлые годы, стали закупки АО (30,5%). На втором месте — расходы на ИТ-услуги (15,7%), расходы на ПО составили порядка 11,7%.

При этом, если спрос на ИТ в целом относительно стабильно растет, то в сегменте ИТ-услуг темпы роста, во-первых, довольно рваные и, во-вторых, на долгосрочном периоде продолжают проявлять тенденцию к постепенному падению — с 2003 по 2007 гг. темпы роста спроса на ИТ-услуги сократились с +55% до +18%, интенсивно замещаясь расходами предприятий на развитие внутренних ИТ-служб (например, в 2004-2005 гг. рост этой статьи составлял почти +50% в год, и после некоторого сокращения в 2006 году на 9,5%, возобновился).

ИТ-затраты предприятий и организаций

Примечания:

* Включает только приобретение ПК и комплектуюших, периферийного оборудования, сетевого оборудования.

** Включают затраты на оплату услуг, связанных с ИКТ, оказанных сторонними организациями по договорам, а также физическими лицами — внешними совместителями или работниками, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера.

К ним относятся:

• консультационные услуги по компьютерным техническим средствам, связанные с их приобретением, установкой и эксплуатацией,
• консультационные услуги по программному обеспечению, включающие анализ потребностей и проблем пользователя,
• консультации в отношении наиболее экономичного решения и разработку необходимого программного обеспечения для реализации этого решения, сопровождение, адаптацию, снабжение вспомогательными материалами и документирование программного обеспечения,
• консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных;
• услуги по подготовке и вводу данных, связанные с вопросами организации информационного обеспечения, формирования систем описания данных, выработки рекомендаций по структуре построения баз данных и языкам запросов и т.д.
• услуги по разработке автоматизированных информационных систем
• услуги по техническому обслуживанию и ремонту ЭВМ и используемого совместно с ними периферийного оборудования,
• наладку и обслуживание локальных вычислительных сетей.
• услуги по разработке системных и прикладных программных средств по заказу потребителя.
• электронные информационно-справочные услуги, включающие предоставление информации по сетям передачи данных по заказу потребителя;
• аренда вычислительной техники и программного обеспечения;
• услуги обучения сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ.
  
  *** Включает затраты на разработку программных средств собственными силами, а именно — оплату труда работников как списочного, так и несписочного состава, разрабатывающих программные средства.

Источник: CNews Analytics, 2008