Читайте также:
|
|
Глава 3
Оценка рыночных структур
Концентрация продавцов на рынке
Структура рынка – это основные характерные черты рынка, к числу которых относятся: количество и размеры фирм, степень сходства или отличия товаров разных фирм, легкость входа и выхода с конкретного рынка, доступность рыночной информации.
В Законе РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” структура рынка определялась следующим образом: “ структура рынка ” – совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих субъектов в доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли”.
Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются:
- численность продавцов, действующих на данном товарном рынке;
- доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке;
- показатели рыночной концентрации.
Численность продавцов, действующих на данном товарном рынке, не позволяет сделать полных и достоверных выводов о наличии (отсутствии) и характере конкуренции между ними, за исключением случаем, когда их количество очень мало. Для более полной картины рынка необходимо знание долей фирм, действующих на рынке.
Рыночная доля отражает наиболее важные результаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования организации на рынке. Исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение сил в конкурентной борьбе.
Доля предприятия на рынке рассчитывается в большинстве случаев как
(3.1)
где – объем реализации n- го предприятия на рынке;
– общий размер рынка (объем реализации всем предприятий – участников рынка).
Концентрация продавцов (фирм, действующих на рынке) характеризуется их числом и долей, занимаемой ими на рынке. При сравнении концентрации в различных отраслях, последняя выше там, где меньше число фирм, либо, при равенстве фирм, там, где выше неравномерность распределения долей фирм.
При измерении концентрации необходимо: во-первых, оценить границы рассматриваемого рынка; во-вторых, выбрать подходящий показатель размера фирм; в-третьих, провести соответствующие расчеты с использованием выбранных показателей концентрации.
Однозначного мнения по поводу показателя размера фирмы пока не существует. Чаще всего в исследованиях применяют показатель валового производства или объема продаж. Недостаток этих показателей в том, что они охватывают и внутрифирменные продажи, которые не выходят на конечные рынки. Весьма сложной представляется и оценка объема реализации в отраслях, имеющих последовательные стадии производства, осуществляемые в вертикально интегрированных фирмах. Для решения этой проблемы возможна идентификация рынка полуфабрикатов на каждой стадии, т.е. сегментация рынка посредством внутрифирменного обо рота. Однако получить такую информацию на практике весьма сложно.
Иногда в качестве показателя размера фирмы используются занятость или активы. В этом случае возникают концептуальные трудности: исследуется рыночное поведение фирм, следовательно, анализироваться должны показатели объема производства на конечных рынках. Это же касается и добавленной стоимости, которая иногда предлагается в качестве альтернативного показателя размера фирм.
Самые большие концептуальные проблемы возникают в выборе обобщающих показателей концентрации. В настоящее время наиболее часто используются 11 показателей концентрации. Их свойства и характеристики были исследованы М. Холлом и Н. Тайдменом и Л. Ханна и Д. Кеем.
М. Холл и Н.Тайдмен предложили следующие основные характеристики для любого показателя концентрации: «показатель концентрации должен быть одномерным, не зависящим от размера отрасли, и должен лежать между нулем и единицей, а также должен быть убывающей функцией числа фирм».
Л. Ханна и Д. Кей вывели три основных критерия, ко-' торым должен удовлетворять показатель концентрации:
1) при графическом изображении кривая концентрации,
которая лежит выше другой, показывает более высокий
уровень концентрации;
2) слияние фирм, происходящее в отрасли, повышает
концентрацию;
3) при вхождении новой фирмы на рынок при неизменном объеме реализации других фирм концентрация понижается.
Большинство показателей концентрации непосредственно основаны на использовании кривой концентрации. Кривая концентрации строится путем нанесения на график нарастающих рыночных долей самых крупных фирм на рынке (рис.3.1).
Один из наиболее используемых показателей — индекс -концентрации, . Он показывает долю выпуска, приходящуюся на n крупнейших фирм отрасли. Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определённым числом крупнейших продавцов к общему реализации (поставки) на данном товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентрации трех
(CR - 3), четырех (CR - 4), шести (CR - 6), восьми (CR - 8), десяти (CR - 10), двадцати пяти (CR -25) крупнейших продавцов. Расчет коэффициентов рыночной концентрации производится по формуле:
(3.2)
где — доля продаж данной фирмы в объеме реализации рынка.
По умолчанию, рынок считается неконцентрированным при значениях CR3 ниже 45%, умеренно концентрированным при в пределах 45—70% и высоко концентрированным
при CR3 больше 70%.
Другой показатель — число фирм, на долю которых приходится данная часть (в процентах) отраслевого объем производства, используется реже, так как требует интерполяции имеющихся статистических данных.
Оба показателя имеют два существенных недостатки.
Во-первых, они отражают лишь одну точку на кривой, т.е. величина индекса зависит от выбора точки. Теоретической базы для выбора точки по трем, шести и т.д. фирмам нет. Например, индекс, рассчитанный для шести фирм отраслей А и В, идентичен (рис. 3.1), в то время как при расчете индекса по пяти фирмам и менее отрасль В является более концентрированной. Второй недостаток заключается в том, что в этих показателях прямо не учитывается общее число фирм, действующих на рынке.
Другой показатель — коэффициент относительной концентрации вытекает из первого и основан на сопоставлении числа крупнейших предприятий (как правило, трех) на рынке и контролируемый ими доли реализации товара:
(3.3)
где — доля числа крупнейших предприятий в общем числе предприятий, функционирующих на рынке; в процентах;
— доля продаж крупнейших предприятий в общем объеме реализуемой продукции, в процентах.
Суть приведенной формулы в следующем: о воздействии крупнейшей фирмы на рынок можно говорить тогда, когда объем ее продаж составляет по крайней мере 20% совокупного выпуска. При К= 1 между долями существует линейная зависимость; при К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным; при К< 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рыночная власть фирм велика.
Наиболее известный показатель концентрации — индекс Херфиндаля - Хиршмана, который рассчитывается как сумма Кондратов долей всех фирм, действующих на рынке:
(3.4)
где - доля продаж i -й фирмы в объеме реализации рынка.
Индекс Херфиндаля принимает значения от нуля до единице. В случае совершенной конкуренции индекс равен нулю, в случае монополии - единице. Соответственно, чем выше значение индекса,тем выше концентрация продав выше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке. Этот показатель чутко реагирует на перераспределение долей фирм - участников рынка.
Индекс Херфиндаля является основным показателем при осуществлении антимонопольной политики в США с 1982 г., в России — с 1991 г.
В нормативных документах, касающихся порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках особое место среди показателей концентрации отводится именно индексу Херфиндаля—Хиршмана, «который показывает, какое место, долю на данном рынке занимают более мелкие субъекты, есть ли предпосылки при данной структуре рынка для противодействия более мелких субъектов рыночной силе крупнейших».
В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля—Хиршмана выделяются три типа рынка:
I тип — высококонцентрированные рынки:
при 70% < CR - 3 < 100%; 2000 < Н< 10000;
II тип — умеренно концентрированные рынки:
при 45% < CR - 3 < 70%; 1000 < Ж 2000;
III тип — низкоконцентрированные рынки:
при CR - 3 < 45%; Я < 1000.
Целый ряд показателей концентрации позволяют оценить степень неравенства размеров фирм. К их числу относится индекс Джини, который выводится из кривой Лоренца. Кривая Лоренца отражает неравномерность распределения какого-либо признака и строится как нарастающая доля фирм (в процентах) от наименьшей (рис. 3.2).
Индекс Джини рассчитывается как отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и линией абсолютного равенства, к площади прямоугольного треугольника, являющегося половиной квадрата. Индекс принимает значения от нуля до единицы. Чем выше значение индекса, тем выше неравномерность распределения рыночных долей на рынке между фирмами и, соответственно, выше концентрация продавцов. Недостатки этого индекса следующие. Во-первых, индекс является показателем относительного размера, т.е. не учитывает число фирм. Второй недостаток связан со сложностью расчета индекса, так как для его определения необходимо знание долей всех, даже мельчайших, фирм.
Неравномерность распределения рыночных долей характеризует также такой показатель как дисперсия логарифмов рыночных долей фирм. Этот показатель широко применяется у западных экономистов для анализа агрегированной отраслевой концентрации во времени. В отсутствие появления и исчезновения фирм на рынке производственный рост во времени ведет к логарифмически нормальному распределению фирм по размерам. Поэтому для количественной оценки рыночной структуры этот показатель является весьма приемлемым:
(3.5)
где ϭ2 - дисперсия логарифмов рыночных долей:
п - число фирм на рынке;
q. - рыночная доля i -й фирмы;
ln - натуральный логарифм рыночной доли i- й фирмы;
ln - натуральный логарифм средней рыночной доли.
Как любой из показателей концентрации, этот показатель подвергается критике по трем основным причинам:
1) если фактическое распределение не является логарифмически нормальным, то дисперсия логарифмов, рассчитанная на основе данных о размерах фирм, возможно, не будет удовлетворять принципу перемещений;
2) если малая фирма поглощает меньшую, концентрация, рассчитанная по этому показателю, повышается; но если малая фирма уходит с рынка, то концентрация понижается;
3) при слиянии число фирм на рынке снижается, соответственно, концентрация увеличивается, а дисперсия логарифмов снижается.
Неупорядоченность распределения рыночных долей между фирмами показывает индекс энтропии Теиля, который иногда предлагается в качестве подходящего показателя концентрации:
(3.6)
где Е — индекс энтропии Теиля; q. — рыночная доля /-й фирмы; ln(l/g.) — натуральный логарифм величины, обратной рыночной доли i-ft фирмы.
Индекс показывает среднюю долю фирм рынка, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины.
Для сравнения энтропии на разных рынках используется относительный показатель:
, (3.6)
где Е - индекс энтропии Теиля;
- рыночная доля i -й фирмы;
ln (l/ ) — натуральный логарифм величины, обратной рыночной доли i-й фирмы.
Индекс показывает среднюю долю фирм рынка, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины.
Для сравнения энтропии на разных рынках используется относительный показатель:
, (3.7)
де Е — индекс энтропии Теиля;
п - число фирм на рынке;
- рыночная доля i-й фирмы;
ln (1/ — натуральный логарифм величины, обратной рыночной доли i-й фирмы.
Чем выше показатель энтропии, тем ниже рыночная власть фирм, действующих на рынке, и, соответственно, ниже концентрация продавцов.
Количественно оценить размеры фирм в совокупности со степенью их значимости на рынке в порядковой шкале позволяет индекс Холла— Тайдмена, Он рассчитывается на основе сопоставления относительных рангов фирм на рынке:
(3.8)
где НТ — индекс Холла—Тайдмена;
- рыночная доля г-й фирмы;
- ранг i -й фирмы.
Значение этого показателя лежит в интервале от нуля (рынок совершенной конкуренции) до единицы (рынок монополии). Преимущество этого индекса очевидно — он позволяет учесть степень значимости фирм, их долю и количество.
При оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках в РФ в качестве альтернативного показателя концентрации предлагается использование индекса Линда. Индекс Линда определяет степень неравенства между лидирующими на рынке продавцами товара:
(3.9)
где k — число крупных продавцов (от 2 до N);
— отношение между средней долей рынка k продавцов и долей к продавцов;
i — число ведущих продавцов среди k крупных продавцов.
(3.10)
где — общая доля рынка, приходящаяся на k продавцов;
Аk — доля рынка, приходящаяся на k крупных продавцов.
Индекс Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии следующим образом: рассчитывается для k = 2, k = 3 и т. д., пока L > Lk+1, т. е. не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. Граница считается установленной при достижении значения L минимального значения по сравнению с Lk+1. На основе полученных данных устанавливается характер олигополии. Из теории олигополии известно, что в случае, если 2—3 фирмы господствуют на рынке — это «жесткая» олигополия, если 6—7 фирм занимают 70—80% рынка — это «расплывчатая» олигополия.
Помимо вышеперечисленных показателей концентрации значительно реже используются такие, как минимальная концентрация (величина, обратная числу фирм), относительная концентрация (отношение действительной концентрации к минимально возможной), относительная энтропия, индекс избыточной концентрации, относительный индекс концентрации (отношение двух предыдущих), среднее значение кривой нарастающей концентрации.
Обобщенная характеристика рассмотренных в работе показателей концентрации приведена в табл. 3.1.
Показатели концентрации имеют ряд общих черт. Так, прежде всего, они в той или иной степени учитывают концентрацию продавцов на рынке, либо дополняют эту характеристику. В основе их расчета лежит показатель доли предприятия на рынке.
Таблица 3.1
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 327 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |