Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основные виды международных маркетинговых исследований

В мировой практике реализации международного мар­кетинга проводятся самые различные международные маркетинговые исследования. Наиболее часто организу­ются исследования:

рынка (Market Research);

продаж (Sales Research);

экономики бизнеса (Business Economics Research);

рекламы (Advertising Research);

поведения покупателей (Motivation Research).

Принципиального различия в проводимых маркетин­говых исследованиях в стране нахождения фирмы и в за­рубежных странах не существует. В то же время при про­ведении международного маркетингового исследования в каждой из стран следует учитывать присущую данной стране специфику. Кроме того, необходимо учитывать особенности процесса международного маркетингового исследования, которые обусловлены несколько другими ролью и значимостью кабинетного и полевого исследова­ний и имеют свою специфику при решении конкретных проблем международного маркетинга.

В практике внешнеэкономической деятельности меж­дународным маркетинговым исследованиям придается особое значение. Многие фирмы имеют специальные отде­лы маркетинговых исследований. Кроме того, в мире на­считывается более 5000 различных коммерческих органи­заций, оказывающих услуги в сфере маркетинговых ис­следований. Объем таких услуг ежегодно составляет око­ло 20 млрд дол. США.

Основные правила проведения международных марке­тинговых исследований содержатся в действующем с 1976 г. Международном кодексе по практическому применению маркетинговых исследований.

Кабинетное исследование

Кабинетное, или вторичное, исследование предполага­ет изучение и обобщение уже имеющейся (вторичной) ин­формации, как правило, опубликованной и относящейся к предмету исследования. Указанная информация может быть частично или полностью получена в собственной стране. Но, как правило, необходим также анализ вторич­ной информации за рубежом.

С кабинетного исследования, как правило, и начинает­ся изучение конкретной проблемы. Оно не всегда может дать ответ на все вопросы, интересующие исследователя и относящиеся к рассматриваемой проблеме. В большин­стве своем кабинетное исследование позволяет лишь сде­лать вывод о целесообразности проведения в дальнейшем полевых исследований. При этом первоначально кабинет­ное исследование существующей на зарубежном рынке проблемы целесообразно проводить в собственной стране, а затем в случае необходимости это исследование следует продолжить на внешних рынках. Все такие исследования начинаются с поиска и обработки вторичной информации.

Источники вторичной информации

В качестве источников вторичной информации при проведении кабинетных исследований могут быть исполь­зованы прежде всего данные внутренней отчетности фир­мы. Кроме того, можно ознакомиться с источниками внешних данных. К ним, в частности, относятся:

материалы государственных органов управления от­дельных стран, министерств и ведомств;

публикации в прессе;

специализированные издания научно-исследователь­ских организаций, вузов, банков, финансовых и маркетин­говых организаций, а также других структур, содержащие сведения по вопросам внешнеэкономической деятельности;

материалы научных семинаров, конференций и сим­позиумов;

статистические сборники как общего, так и специаль­ного характера, издаваемые в отдельных странах, а также ООН и различными международными организациями;

материалы международных бирж, аукционов, торгов, а также брокерских контор, телеграфных и информацион­ных агентств;

различные отчеты и справки фирм по вопросам внеш­неэкономической деятельности;

информационные материалы торговых палат, по­сольств и консульств;

информация в Интернете;

результаты ранее проводимых маркетинговых иссле­дований.

Особую значимость в последние годы имеет такой ис­точник информации, как Интернет. Использование его обеспечивает доступ к тысячам расположенных по всему миру баз данных и позволяет получать самую разнообраз­ную информацию. Однако использование Интернета не мо­жет заменить другие источники вторичной информации.

Преимущества и недостатки кабинетных исследований

Осуществление кабинетных исследований обеспечива­ет фирме ряд преимуществ по сравнению с использовани­ем других маркетинговых исследований. Эти преимуще­ства прежде всего обусловлены:

быстротой получения вторичной информации;

достаточно низкой стоимостью вторичных данных;

легкостью и доступностью использования вторичной информации;

созданием условий для более эффективного использо- ипния первичной информации.

Наряду с преимуществами использования вторичной информации имеются и определенные недостатки. Напри­мер, эта информация может быть неполной или устарев­шей, не всегда можно оценить степень ее достоверности. Многие из таких недостатков могут быть устранены благо- дпря проведению полевых исследований.

•4.2.3. Полевое исследование

Полевое, или первичное, исследование предполагает непосредственное участие исследователя в сборе необхо­димой ему первичной информации, непосредственно отно­сящейся к исследуемой проблеме. Чтобы получить ука- мпнную информацию, исследователь вступает в непосред- стненный контакт с возможными ее носителями, исполь- иуя в этих целях различные методы сбора данных. В каче- гтне методов сбора информации как на внутреннем, так и мн внешних рынках используются (рис. 3.2):

'ис. 3.2. Полевое исследование зарубежного рынка

опрос;

наблюдение;

имитация;

эксперимент;

качественные методы.

Во всех странах независимо от того, какие из указан­ных методов используются для сбора информации о внеш­них рынках, следует учитывать специфические особен­ности, присущие конкретным условиям среды междуна­родного маркетинга.

Опрос

Опрос является наиболее эффективным методом сбора информации на внешних рынках. Его использование обычно предполагает наличие анкет с расположенными в определенном порядке вопросами и возможными на них ответами. Такие вопросы могут быть заданы (рис. 3.3):

устно в беседе с респондентами;

письменно по почте;

Частота Группы

проведения респондентов

Спорадические Потребитеш

Панельные Работники торговых

предприятий

ОПРОСЫ

Эксперты

В форме

Сплошные

Непосредственного контакта исследователя у с респондентами

По почте

Выборочные

В Интернете По телефону

Рис. 3.3. Классификация опросов на внешних рынках

в Интернете;

по телефону.

Каждый из данных видов опроса имеет как свои преи­мущества, так и недостатки. Значимость этих видов раз­лична для отдельных стран. При этом наиболее сложным при проведении опросов на внешних рынках является:

формирование выборки;

составление анкеты;

анализ и интерпретация данных.

Формирование выборки

Для того чтобы сформировать выборку, следует устано­вить, какое количество людей и кого конкретно следует опрашивать. С этой целью используются вероятностные или не вероятностные методы.

При установлении величины выборки на внешних рынках предпочтение отдается статистическим методам. При этом каждый из исследователей хотел бы использо­вать одни и те же методы формирования выборки в раз­ных странах. Однако подобный подход не всегда обеспечи­вает репрезентативность выборки для различных стран.

Составление анкеты

При составлении анкеты очень важно сформулировать вопросы с учетом специфических особенностей поведения потребителей в отдельных странах, определяемых прежде всего разной степенью чувствительности последних к со­держанию некоторых вопросов. Например, вопросы о раз­мере дохода, возрасте респондента, о его сексуальной жиз­ни, вероисповедании могут быть восприняты далеко неод­нозначно. В связи с этим обычно рассматривают открытые и закрытые вопросы и соответствующие ответы к ним. Это означает, что вопросы, задаваемые напрямую респонден­там в одних странах, должны принимать завуалирован­ную форму для респондентов других стран.

При составлении анкеты обычно руководствуются сле­дующими общими принципами:

вопросы должны быть конкретными, четкими и од­нозначными;

используемые слова не должны оказывать какое-ли­бо влияние на респондентов;

число вопросов должно быть оптимальным;

на каждый из вопросов респондент должен быть спо­собен дать обоснованный ответ;

каждый из поставленных вопросов должен быть при­емлемым для респондента.

Исходя из указанных принципов, при формулирова­нии вопросов анкеты следует учитывать уровень развития культуры в данной стране и прежде всего один из ее эле­ментов - используемый язык или языки. Это особенно важно для правильного понимания и толкования озву­ченного или представленного в письменном виде вопроса.

В некоторых странах могут использоваться несколько различных языков. Например, в Швейцарии в отдельных регионах говорят на немецком языке, в других - на фран­цузском, используется также и итальянский язык.

Одни и те же слова могут иметь различное содержание в отдельных странах. Например, в США под термином «семья» подразумевается первичная ячейка общества, состоящая из родителей и их детей. В Южной Европе и во многих странах Латинской Америки в состав семьи могут входить дедушки и бабушки, дяди, тети, кузины и т.д.

Анализ и интерпретация данных

После того как благодаря проведенному опросу полу­чены соответствующие сведения по исследуемой пробле­ме, их необходимо обработать, сформулировать получен­ные результаты и дать их интерпретацию. Данные ре­зультаты могут оказаться не соответствующими реаль­ной действительности из-за неправильного понимания предложенных ответов исследователями. Поэтому целе­сообразно для проведения исследований на внешних рын­ках привлекать специалистов местных маркетинговых фирм. Более того, отдельные маркетинговые исследова­ния на внешних рынках предпочтительнее передать спе­циализирующимся в этом исследовательским организа­циям.

Наблюдение

Наблюдение в большинстве своем применяется наряду с другими методами сбора первичной информации. Оно дает возможность в определенной степени установить, что

делают исследуемые, однако не позволяет объяснить, по­чему они совершают те или иные действия.

В отдельных случаях наблюдение является единствен­ным способом, позволяющим получить необходимую ин­формацию на зарубежных рынках. В то же время оно не всегда может быть использовано исследователем. Напри­мер, чувства, отношение или мотивы человека не подда­ются наблюдению.

Наиболее часто наблюдение проводится в целях уста­новления действий потребителей в процессе покупки то­варов и их потребления. Оно также имеет важное значе­ние для установления возможного воздействия маркетин­га на поведение покупателей и потребителей.

В зависимости от участия в процессе наблюдения иссле­дователи подразделяются на соучаствующих и простых. В первом случае исследователь сам непосредственно участ­вует в данном процессе, а во втором он наблюдает все собы­тия со стороны. В обоих случаях исследователь может осу­ществлять наблюдение либо открыто, либо незаметно для покупателя. Если исследователь выбрал открыто способ наблюдения, например, в каком-нибудь магазине в Европе, то об этом он должен информировать руководство и персо­нал магазина.

Наблюдение может проводиться как лабораторным, так и полевым способом. В процессе его осуществления могут использоваться различные технические средства.

Эксперимент

Целью проведения отдельных экспериментов является установление причинно-следственных связей между вход- пыми и выходными параметрами, характеризующими ис­следуемый объект при изменении значений выходных па­раметров, например при уменьшении объемов продаж данного товара с увеличением его цены.

В зависимости от того, в каких условиях проводится эксперимент, его принято считать полевым или лабора­торным. Полевой эксперимент проводится в обычных наи­более часто имеющих место состояниях среды междуна­родного маркетинга. Лабораторный эксперимент осущест- нляется в специально созданных для него условиях. Наи­более часто эксперимент как способ сбора информации при полевом исследовании используется при реализации на внешних рынках пробного международного маркетин­га. В данном случае товар как объект исследования посту­пает на рынок некоторой страны и после этого отслежива­ется отношение к нему покупателей и потребителей в про­цессе покупки и потребления. Полученная в результате этого информация, наряду с другими сведениями, являет­ся своеобразным ориентиром для принятия фирмой реше­ний о возможных перспективах ее деятельности на иссле­дуемом рынке.

Имитация

Для имитации реальных процессов и явлений на внеш­них рынках необходимы построение и анализ моделей, описывающих конкретные ситуации в отдельных странах или регионах. Такие модели в основном могут быть созда­ны и проанализированы с использованием компьютерной техники. Конкретные ситуации могут быть промоделиро­ваны и путем проведения соответствующих деловых игр.

Преимущество метода имитационного моделирования, как и эксперимента, состоит в том, что он позволяет видеть причинно-следственную связь изучаемых явлений. Одна­ко большие издержки, сложность, зависимость от отдель­ных предположений ограничивают сферу его применения.

Качественные методы исследования

Выше рассмотрены количественные методы получения первичной информации при проведении полевых иссле­дований. Наряду с ними могут быть использованы и каче­ственные методы.

Основное отличие качественных методов от количест­венных состоит в том, что они позволяют провести ком­плексный анализ исследуемой проблемы при небольшом числе респондентов. В то же время количественные мето­ды предполагают наличие значительного числа респон­дентов.

Качественные методы обычно используются в тех слу­чаях, когда речь идет о получении первичной информа­ции, которая является довольно сложной или недостаточ­но определенной, что может вызвать неверное понимание отдельных вопросов респондентами. Данные методы ис­пользуются также и в целях более полного понимания изучаемой проблемы, построения обоснованных планов ее дальнейшего исследования.

Основными качественными методами, используемыми при проведении полевых исследований, являются:

интервью целевых групп (фокус-групп);

углубленные интервью;

проективные методы.

Интервью целевой группы представляет собой нефор­мальное открытое обсуждение исследуемой проблемы под руководством ведущего. В состав группы обычно входит К-12 респондентов, хорошо осведомленных о состоянии имеющейся проблемы. Такие группы можно рассматри- нать как своего рода источник информации, использова­ние которой позволяет более обоснованно определить ход дальнейших исследований.

В том случае, когда интервью проводят не с отдельны­ми группами, а на индивидуальной основе, говорят об углубленном интервью.

При использовании проективных методов респонден­там предоставляют некоторые не вполне определенные материалы в целях получения от них соответствующих подсознательных ощущений и установок. Если информа­ция носит весьма личный характер или ставит респонден­тов в неприемлемое для них положение, то им предлагают рисунок, некоторое изображение или фразу и просят вы­сказать сложившееся мнение. Как правило, это мнение спроецирует истинное ощущение респондентов, посколь­ку вопросы не поставлены прямо.

Совмещение качественных и количественных методов (триангуляция)

Использование одновременно качественных и количе­ственных методов при проведении одного и того же поле- 11»го исследования принято называть триангуляцией.!)тот термин применяется военными в навигации, когда им требуется по нескольким ориентирам установить пози­ции рассматриваемого объекта. Точно так же, используя количественные и качественные методы при проведении полевого исследования, можно получить более обоснован­ные результаты решения рассматриваемой проблемы бла­годаря триангуляции в международном маркетинге.

Основные проблемы, проведения полевых исследований на внешних рынках

Основные проблемы проведения полевых исследова­ний на внешних рынках обусловлены специфическими особенностями отдельных стран. Такие особенности созда­ют определенные трудности для исследователей, что нахо­дит свое выражение:

в невозможности сделать представительную выборку;

в недоступности отдельных респондентов;

в невозможности обеспечения единства измерения.

Во многих странах, особенно в развивающихся, не

представляется возможным сделать представительную выборку респондентов. Если она и создается, то не всегда удается получить требуемую информацию. Невозмож­ность получения необходимых сведений обусловлена как недоступностью отобранных респондентов, так и нежела­нием идти на контакт в случае необходимости. Первое обусловлено тем, что с отобранными респондентами порой невозможно осуществить необходимые коммуникации ввиду их постоянной занятости. Вторая же причина обус­ловлена наличием соответствующих обычаев и традиций, развитием культуры в обществе в целом. Например, в со­ответствии с культурными традициями стран средиземно­морского побережья и большей части Юго-Восточной Азии фактически запрещается общение женщин с ино­странцами, существуют определенные ограничения и для мужчин. Кроме того, во многих странах не принято де­литься с исследователями информацией о предпочтении к отдельным видам товаров, что является слишком лич­ным. Существуют и другие ограничения в возможных коммуникациях исследователей в отдельных странах.

Немаловажной причиной, обусловливающей опреде­ленные трудности проведения полевых исследований, яв­ляется отсутствие единых методов измерения. Метод, ис­пользуемый в одной стране, может оказаться неприемле­мым в другой. Поэтому очень важно обеспечить приемле­мый уровень надежности и валидности измерения. При этом должна быть обеспечена как внутренняя, так и внешняя валидность. Последняя обусловлена возмож­ностью обобщения и распространения результатов поле­вых исследований в отдельных странах на исследуемые объекты в других государствах.

3.2.4. Процесс международного маркетингового исследования

Процесс международного маркетингового исследова­ния во многом схож с аналогичным процессом на внутрен­нем рынке, однако ему присущи и свои особенности. Эти особенности определяются, прежде всего, средой между­народного маркетинга, влияние которой является более существенным, нежели влияние среды маркетинга в от­дельном государстве.

В общем виде процесс международного маркетингового исследования показан на рис. 3.4, где условно выделены четыре основных этапа, каждый из которых содержит присущие ему подэтапы.

Определение проблемы международного маркетинга

Формулирование целей маркетингового исследования

Определение необходимой информации и возможных ее источников

Установление целесообразности проведения полевого исследования

да

Организация Проведение

и проведение полевого кабинетного

исследования исслед°вания

X т

Подготовка отчета о маркетинговом исследовании

Презентация полученных результатов

IV А*

Использование результатов исследования

при принятии маркетинговых решений

і'не. 3.4. Процесс международного маркетингового исследования

В качестве основных этапов международного марке­тингового исследования рассматриваются:

установление проблемы международного маркетинга и формулирование основных задач маркетингового иссле­дования;

разработка плана международного маркетингового исследования;

реализация плана международного маркетингового исследования;

предоставление и использование результатов между­народного маркетингового исследования.

Определение проблемы и формулирование

целей международного маркетингового

исследования

Без четкого и однозначного формулирования проблемы не может быть найдено приемлемое ее решение. Поэтому следует прежде всего сформулировать проблему и опреде­лить задачи, которые следует решить в процессе осущест­вления международного маркетингового исследования. Одновременно следует сделать исходные предложения о самом процессе маркетингового исследования, требуемых затратах, ожидаемых трудностях. Целесообразно также оговорить временные интервалы, в рамках которых следу­ет сформулировать и представить результаты междуна­родного маркетингового исследования.

В целях более четкой формулировки проблемы между­народного маркетингового исследования и однозначной постановки задач можно воспользоваться консультацией специализированной маркетинговой организации. При­няв такое решение, следует из всех возможных маркетин­говых организаций выбрать наиболее приемлемую. При этом необходимо учитывать:

область маркетинговой деятельности, осуществляе­мой данной организацией;

наличие специалистов в рассматриваемой области ис­следований;

известность организации среди специалистов между­народного маркетинга;

открытость организации для средств массовой инфор­мации и заказчиков исследования;

наличие в организации собственного технического и программного обеспечения международных маркетинго- пых исследований;

уровень делового и коммуникационного взаимодей­ствия организации с заказчиками.

'.1.2.4.2. Разработка плана международного маркетингового исследования

Исходя из целей международного маркетингового ис­следования, целесообразно составить план его проведе­ния. Для этого прежде всего следует получить ответы на следующие вопросы.

Какую и в каком объеме информацию необходимо по­ручить исследователям?

Какие источники являются носителями требуемой информации?

Может ли быть получена необходимая информация в процессе кабинетного исследования или требуется прово­дить полевое исследование?

Кто и каким образом требуемую информацию будет собирать?

Каким образом будет обработана собранная информа­ция и какие методики при этом будут использованы?

Какие финансовые затраты необходимы для проведе­ния международного маркетингового исследования и в какие сроки оно будет выполнено?

Изучая ответы на указанные вопросы, следует устано- нить, сможет ли фирма самостоятельно обеспечить дости­жение сформулированных целей международного марке­тингового исследования или ей необходимо воспользо- иаться услугами специализированных маркетинговых организаций, которые позволят получить более обосно- нанные результаты международных маркетинговых ис­следований. При этом необходимо учитывать, что под­ключение к маркетинговому исследованию специализи­рованных организаций предполагает согласование с ни­ми формулировки проблемы, решаемых задач и требует в конечном счете составления согласованного плана прове­дения данного международного маркетингового исследо- щшия.

международного

плана м исследования

Реализация маркетингового

На данном этапе реализуется составленный на преды­дущем этапе план международного маркетингового иссле­дования. Этим планом может быть предусмотрено прове­дение кабинетного или полевого исследования, а возмож­но, и того и другого. Как правило, сначала предполагается провести соответствующее кабинетное исследование в стране нахождения фирмы, а затем, в случае целесообраз­ности, осуществляется такое же исследование в отдель­ных странах. Последние исследования позволяют сделать вывод о целесообразности проведения международного полевого исследования.

Результаты всех выполненных исследований обраба­тываются и на их основе подготавливается отчет о прове­денном международном маркетинговом исследовании. По данным этого отчета проводится презентация получен­ных результатов.

Представление и использование полученных результатов

Основные результаты, полученные в процессе выпол­нения международного маркетингового исследования, должны быть представлены руководству фирмы для при­нятия на их основе соответствующих управленческих ре­шений. Формой такого представления может быть или краткое изложение проблемы с указанием возможностей ее решения, или развернутый отчет о проведенном между­народном маркетинговом исследовании.

Составляя подробный отчет о выполненном междуна­родном маркетинговом исследовании, исследователь, как правило,оговаривает:

цель исследования, адресность исследования, решае­мые задачи, имеющиеся ограничения, сведения об испол­нителях;

методологию исследования;

полученные результаты, степень их достоверности;

выводы и рекомендации, содержащие конкретные предложения по решению рассматриваемой проблемы;

наличие документов, подтверждающих достовер­ность полученных результатов и обоснованность сделан­ных выводов и рекомендаций.

При подготовке отчета о проведенном международном маркетинговом исследовании следует учитывать, что в (юльшинстве своем его пользователи большое внимание уделяют наглядности представляемой информации. По- >тому исследователю необходимо уделить особое внима­ние решению этой задачи. Ему целесообразно, например, использовать существующие возможности компьютерной графики и анимации.

Л.2.4.5. Международные маркетинговые исследования с использованием Интернета

Международное маркетинговое исследование может быть выполнено на более высоком уровне, если при его проведении воспользоваться услугами Интернета. Это прежде всего касается только такого этапа международно­го маркетингового исследования, как сбор необходимой информации.

Применяя сервисы Интернета, можно провести само­стоятельное маркетинговое исследование, ограничившись ||ишь информацией, имеющейся в этой сети. В отдельных случаях это возможно и дает положительный результат, • >днако он не всегда будет соответствовать реальным условиям.

Используя Интернет, фирма может получить дополни­тельную информацию, позволяющую обеспечить принятие и |к>ализацию более обоснованных маркетинговых решений, •го может быть как вторичная, так и первичная информация.

Что касается вторичной информации, то основным ее источником в сети Интернет являются Web-серверы. За- цича состоит в том, чтобы найти те из них, которые пред­ставляют несомненный интерес для данного маркетинго- мого исследования. Чтобы выявить такие серверы, можно:

воспользоваться поисковыми системами, имеющи­мися в сети Интернет и позволяющими по ключевым сло­мам находить требуемые массивы информации;

обратиться к Web-каталогам, которые имеют органи- ишанную тематическую структуру и выполняют анало­гичную поисковым системам функцию;

воспользоваться «желтыми страницами», чтобы оп­ределить интересующие исследователя фирмы, узнать ад­реса их Web-страниц. «Желтые страницы» по существу представляют собой справочники, содержащие информа­цию о фирмах и их предпринимательской деятельности. На этих страницах указываются адреса электронной поч­ты и Web-страниц, если таковые фирма имеет;

использовать тематические Web-страницы, которые содержат достаточно обширную информацию в определен­ной области знаний и позволяют эту информацию расши­рить за счет ссылок на информационные ресурсы по дан­ной тематике;

воспользоваться архивами серверов, содержащих как результаты ранее проводимых маркетинговых исследова­ний по изучаемой проблеме, так и накопленную информа­цию в процессе проводимых обязательных опросов поль­зователей отдельных Web-серверов, используя сервисы Интернета.

Помимо вторичной информации, которая находится непосредственно в сети, можно получить и первичную ин­формацию, т.е. можно провести полевое исследование. При таком исследовании могут быть использованы следу­ющие методы сбора информации:

установлено наблюдение за пользователями элект­ронной почты. Такое наблюдение молено вести, если уста­новить учет пользователей E-mail, позволяющий выявить количественный и качественный состав списков рассыл­ки, изучить динамику их изменения, определить сущест­вующее предпочтение потребителей и выявить определен­ные аспекты их поведения;

провести анкетирование по электронной почте с ис­пользованием списков рассылки фирмы;

провести анкетирование пользователей Web-сервера. Для анкетирования необходимо разработать соответству­ющую анкету, разместить ее на сервере и попросить его пользователей ответить на интересующие исследователя вопросы. Если фирма не имеет своего Web-сервера или ее Web-сервер не является достаточно посещаемым, подоб­ный опрос можно заказать другой фирме, имеющей Web- сервер, которым пользуется интересующая исследователя целевая аудитория;

провести опрос пользователей серверов, доступ к ко­торым предполагает обязательную регистрацию его кли-

снтов. В данном случае вставляются дополнительные воп­росы, интересующие исследователя;

• провести опрос в телеконференциях. Исследователю следует выбрать интересующие его конференции, посто­янно следить за их работой, самому принимать непосред­ственное участие в них, а также разместить соответствую­щие вопросы на интересующих пользователя серверах но­востей.

Собранная с помощью указанных выше, а также дру­гих методов интересующая исследователя информация должна быть обработана. Такая обработка осуществляет­ся теми же методами, что и при проведении традицион­ных международных маркетинговых исследований.